ورا چیتیلووا در اولین فیلم بلند خود، با ترکیبی از تکنیک‌های مستند و داستانی، دو داستان موازی را روایت می‌کند. داستان اول درباره اوا بوساکووا، قهرمان ژیمناستیک المپیک است که در حین گذراندن یک برنامه تمرینی طاقت‌فرسا به بازنشستگی فکر می‌کند؛ داستان دوم درباره زنی خانه‌دار است که همسرش به او بی‌توجهی کرده و قدرش را نمی‌داند.

آلمان، سال ۱۷۹۶٫ «ویلهلم گریم» (دیمن) و «یاکوب گریم» (لجر) برادران حقه بازی هستندکه از این دهکده به آن دهکده سفر می کنند و به هرجا می رسند نمایش هایی به راه می اندازند و ادعا می کنند که با عالم غیب ارتباط دارند. سرانجام در دهکده ای به نام ماربادن، حاکم فرانسوی، «دلاتوم» (پرایس)، متوجه شیاد بودن برادرها می شود، ولی به جای تنبیه «برادران گریم» آن دو را روانه مأموریتی خطرناک می کند و …

پراگ. «فرانتيشک لوگا» (از دنيک سوراک) که زماني ويولن سليست معروفي بوده و حالا کارش به نوازندگي در مراسم ترحيم و خاک سپاري ها کشيده شده، ناچار مي شود سرپرستي کودکي پنج ساله به نام «کوليا» (شاليمون) را به عهده بگيرد…..